制造杰克·马-大河教育

  美国当地时间9月19日上午,阿里巴巴董事长马云在纽交所敲响开市钟,阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式上市交易。

  9月19日,美国纽约早晚气温偏低,凉意初现,但是位于华尔街的纽约证券交易所(以下简称纽交所),却被温暖的橙色覆盖了,那是阿里巴巴集团的主色调。

  当马云和阿里高管团队一起走过的时候,现场瞬间掀起了一股热浪。马云身着深色的西装,油亮乌黑、一丝不乱的头发显然经过精心打理。如同走过红毯的超级明星,他们在摄像机和照相机前站在一排,露出恰到好处的笑容,照相的咔擦声、“马总看这里”的叫喊声此起彼伏。马云则不时挥动着手臂,同时也用笑容回应来自四面八方的热情。

  这一天,纽交所是舞台中心,而“Jack Ma”(马云英文名)和阿里巴巴才是真正的主角。在开市钟还没敲响的时候,高高瘦瘦的纽交所高级副总裁戴维·艾斯里奇微笑着走进来,他谈到“大客户”马云时神采飞扬,“马云跟我说,他希望阿里上市后要在纽交所呆上87年,这样加上创业之间的15年,阿里才算活够了102岁。”

  将近四个小时候后,在交易大厅整齐的欢呼声和掌声中,阿里成为上市首日全球市值最高的公司。在全球的互联网领域,阿里市值仅次于谷歌,后者于2004年上市。

  经历过失败但终于收获成功、盛名、影响力以及巨大财富的马云,心情颇为复杂,他回忆说:“在我第一天来华尔街,设宴招待了大约九百多个投资人。而十五年前,我曾经带着阿里巴巴来到美国,希望能够融资,但是当时被30家VC(风险投资)拒绝了。十五年后,我又来到了美国,这次我说‘我得多要点儿’。”

  在上市当天的答谢晚宴上,阿里巴巴集团首席运营官张勇也来了。但是这位过去通常神采奕奕的高管,看起来颇为疲惫,他喝了一杯热水,疲惫让他对精美的食物也有点无动于衷了。作为阿里巴巴两支路演团队的重要一员,从9月2日离开杭州一直到上市当天,张勇都在紧张地参加路演。

  通常来说,在纽交所上市大致分为两个阶段。第一个阶段就是向纽交所提交上市申请,提供尽可能真实、完整、透明的招股书,介绍公司情况,然后公司领导层必须在路演环节,继续向投资者介绍公司业务,并接受质询,这个过程一直会持续数月,一直等到发行价出来,第一阶段差不多完成。

  据阿里内部人士透露,阿里巴巴集团的路演团队非常庞大,总共分为两队,“队长”分别为阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信以及集团首席财务官武卫,而每场路演必然到场的马云则是首要发言人。

  其中,英文名为Joe的蔡崇信,在阿里巴巴属于二号人物。与马云等人不一样,蔡崇信是传统意义上的精英分子,毕业于耶鲁大学,先后担任资深律师和私募股权投资者。当蔡崇信1999年加入阿里时,他是第一位来自马云早期社交圈之外的高管,专业的背景,以及身在阿里的多年经历,让他成为阿里上市最为重要的推动者之一。

  “蔡崇信和武卫都有多年的财务经验,他们非常专业。”在9月19日的晚宴上,阿里巴巴集团首席风险官邵晓锋说。此外,他们俩都经历过2007年阿里B2B业务在香港上市,因此知道如何对付那些苛刻而刁钻的投资者。

  除了马云和两位队长,还有多位合伙人参与了路演———他们通常都能说一口流利的英文。警察出身的邵晓锋英文不算特别好,“所以我没有参加路演,毕竟如果还要通过翻译交流的话,效果不会很好。”

  路演持续大概十天左右,这是极富挑战力的工作。阿里巴巴集团首席运营官张勇从9月2日出门就没回过家,到了上市那一天,张勇的嗓子已经嘶哑。“我看起来是不是特别的疲惫?”他问同桌的客人。“一直到上市,等待开盘价出来之后,整个人就很疲惫了。”

  张勇说,在路演之前,他多少有些忐忑不安,“担心他们问的问题,我们会不会回答不上来?”但是真正开始路演之后,他反而越来越轻松,他发现,那些投资者都相当了解阿里巴巴集团,并对阿里巴巴集团充满了兴趣,“我们觉得路演会是问答环节为主,但是对方很了解阿里,最终就变成了交流为主”。

  9月8日,阿里全球路演首战在纽约华尔道夫·阿斯托里亚酒店举行。这场路演原本预计500名投资者参加,但最终出席人数多达800人,很多人被挤到了会议室的外厅。根据彭博社的报道,原本计划两周的路演,竟然开始仅仅两天就获得了足额认购。

  事实上,从2012年之间,阿里巴巴集团的股票已经增值四五倍,2012年,当马云从雅虎手中回购股票时,当时阿里的估值仅为350亿美金。今年5月初,阿里向美国证券交易委员会提交F1文件,当时的文件显示,在4月份,阿里巴巴集团对自己的估值为1090亿美元左右,而分析师给出的估值预期则在1360亿美元至2450亿美元之间。

  而根据每股68美元的发行价,阿里巴巴的估值达到到1676亿美元,这个市值打破了以往美国首次IPO的市值纪录。可以类比的例子是,2012年,脸书登录纳斯达克时,其首日市值为1040亿美元,而目前市值最大的互联网公司谷歌,在其2004年上市时,当时的估值仅为230亿美元。

  “这将是人类历史的一个奇迹。”戴维·艾斯里奇不放过夸赞大客户阿里的机会——不过,他似乎并未言过其实。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注